(凈慕容垂、梁成躧馬兒領卒子同上)(慕容垂云)俺二將乃慕容垂、梁成是也。今奉苻堅元帥將令，統領本部下人馬，與晉兵交鋒。(梁成萬)大小三軍，擺開陣勢者!遠遠的塵土起處，必然是晉兵來了也。(劉牢之躧馬兒領卒子上，云)某乃大將劉牢之是也，統領本部下人馬，拒敵秦兵。大小三軍，擺開陣勢!來者何人？（梁成云）俺二將乃慕容垂、梁成是也。你來者何人？(劉牢之云)某乃大將劉牢之是也。兀那賊將，敢相持么？(梁成云)操鼓來!(做戰科)(慕容垂云)我近不的他，不中，逃性余。疋、走、走!(二凈下)(劉牢之云)這廝走了也，不問那里趕將去!(下)(苻堅躧馬兒領卒子上。云)下山猛虎別深澗，出水長蛟離碧潭。百萬雄兵臨晉地．馬鞭填塞過江南。某乃秦公苻堅是也，領大勢軍馬。前穴圖晉。兵至壽陽，先使前部先鋒粱成、慕容垂，各率領五萬軍馬，蒂百洛澗口，被晉兵戰敗。他怎知俺百萬雄兵，量他到的那里!大小三軍。擺開茸勢!看晉兵有何名將出馬也。(正天同謝石、劉牢之、桓伊、謝琰躧馬兒領卒子上)
(正末云)大小三軍，擺開陣勢!眾將奮勇，則在今朝一陣也。(唱)
【越調】【斗鵪鶉】今日個將出京師，兵離帝輦，試看那殺氣彌漫，威風勢遠，(劉牢之云)你看那劍戟如銀練，旗幡彩帶飄，是好氣勢也!(正末唱)劍帔縱橫，施旗晃展。我如今統禁軍，掌大權，憑著俺武略文韜，播得個名揚貴顯。
【紫花兒序】我務要剿除了番虜，殺敗了羌戎，掃蕩了狼煙。全憑著刀槍鋒利，戈甲齊堅，征馬宛，恰便似飛虎飛熊下九天。今日待與四秦交戰，擺列的兵勢威嚴，我則索將令親傳。
(苻堅云)某乃秦苻堅是也。你敢是謝玄么？(正末唱)
【謝笑令】我正是謝玄，特地來破苻堅，我與你答活相持在兩陣前。(苻堅云)量你止有十萬軍馬，急早投降!(正末唱)你正是番人性野心不善，倚兵多小覷中原。你若肯將軍兵退過河那邊，我情愿便伏低納進尊賢。
(云)苻公，你兵百萬，我兵十萬，少不敵眾。你將兵且退過河那邊，我回去商量，便來投降，你意下若何？(苻堅云)既然這等，他也說的是。大小三軍，聽吾將令!我退過淝水河那邊，擺著陣勢，他若不肯投降，再與他交戰，未為晚矣。(卒子云)得令!(做過河科)(蔣神沖上，云)吾神乃蔣神是也，奉上帝敕令，陰助西晉，將滿山草木，皆為晉兵，助大將謝玄破秦。兀的不苻堅兵亂了也!(正末云)眾軍吶喊!與我趕將去!(苻堅云)可怎生秦兵大亂？兀的不晉兵趕將來，似此怎了也!(正末唱)
【禿廝兒】他退一步非災怎免，退—步橫禍纏綿，仗著他兵雄將多武藝全。則我這，計通玄，也波難傳。
(蔣神云)大小鬼兵圍住，休著走了苻堅!(苻堅云)滿山滿峪，都是晉兵，吾勢已弱，如之奈何也!(正末唱)
【圣藥王】趁著他過水淵，臨岸邊，襲兵逞勢要爭先。我見他陣不圓，旗亂展，方才半渡不能前，暫時間則一陣破了苻堅。
(苻堅云)吾戰久遠，力盡困乏，虛搠一槍，我撥回馬逃命，走走走!(下)(蔣神云)苻堅輸了也，鬼兵速退!因晉朝洪福無疆，舉謝玄堪做忠良。見秦兵軍馬勢大，領眾將入廟燃香。為神的威靈顯應，殺西秦將亂兵慌。今日個謝玄得勝，神軍駕祥云回奏穹蒼。(下)(劉牢之云)元帥，今將秦兵一陣殺其大半也。皆是元帥虎威，收軍班師回程也。(正末云)今日破了苻堅，眾將得勝成功。小校，與我嗚金者!(唱)
【尾聲】循環天理隨人愿，西秦國時乖命蹇。今日個定番虜盡消除，留得芳名播年遠。(同眾下)
(苻堅慌上，云)當年不信賢人語，今日孤身一旦空。某苻堅是也。將兵百萬圖晉，被謝玄一計，著我將兵過河，他來受降。軍至半渡，晉兵大舉，吾兵號令不齊，將我兵殺其大半，水中淹死大半。晉兵追至青岡，滿山都是晉兵，天喪苻堅也!未知粱成、慕容垂在于何處也？(凈梁成、慕容垂慌上)(慕容垂云)走、走、走!一百萬秦兵盡皆折了，俺兩個剛剛的逃出命來。兀那遠遠的不是苻堅？因為你與晉兵交戰，折了俺許多人馬，更待干罷!險些兒送了俺性命，你及早受死!(苻堅跪科，云)將軍，可憐孤身無處投奔，望將軍饒其性命，愿將西秦與之。(慕容垂云)苻堅，你既然赤心受命于我，饒你性命!你則是開的口大了，你豈不羞么？收拾方物，準備進貢，你再休題馬鞭填塞過江南!(苻堅云)罷罷罷!當此一日不信苻融之言，果然今日將輸兵敗!即便回還，收拾方物，便來進貢也。陣退紛紛看敗兵，朔風凜凜卷殘云。行程凄殘無頭奔，孤身羞恥向西秦!(下)