演出季慢慢地過去。對漢堡藝術劇院來說，這個季節的收入不壞。克羅格曾說過，給亨德里克一千馬克的月薪未免過高。
現在看來，這種論斷絕對錯誤，因為如果沒有亨德里克這個演員兼導演，劇院就無法繼續生存下去。他的貢獻實在是大，工作時不知疲倦，又善于出謀劃策。從年輕人的到老年人的各種角色，他都能勝任。這不僅使米克拉斯妒忌他，而且連彼得森也有了妒意，甚至烏爾里希斯也開始眼紅。
不過烏爾里希斯有更嚴肅的工作要做，因此對資產階級劇院的活動并不十分重視。亨德里克在圣誕節演出的童話劇中扮演風趣、英俊的王子，從而贏得了孩子們的心；他在法語輕喜劇和奧斯卡·王爾德的戲劇中的表演都使女士們為之傾倒。
漢堡公眾中的知識分子都在談論他在《春曉》劇中的指導效果，談論他在施特林德貝格《夢幻劇》中扮演的律師角色和在畢希納《萊翁斯和萊娜》中扮演的萊翁斯角色。他時而瀟灑，時而悲愴。他能用他高昂的情緒讓觀眾開心；用他那英姿颯爽的翹起的下巴、斬釘截鐵的命令和傲慢的舉止使人拜倒；而且他還可以用溫順、失望無助的眼神，不善處事和懦弱的迷惘博得觀眾的同情心。他表現人物的善良或卑劣、傲慢或溫柔、輕蔑或尊重，完全符合劇情需要。他在席勒的《陰謀與愛情》中扮演裴迪南或武爾姆秘書——前者是癡情的情夫，后者是卑鄙的陰謀家。
他演這類角色時不必賣弄風騷以顯示人物的善變能力，而結果誰也不會懷疑他具有這種能力。上午他排練《哈姆雷特》，下午排練滑稽劇《米策無所不能》。這出滑稽戲在新年夜上演，獲得了極大成功。施密茨感到滿意，克羅格則對上演《哈姆雷特》一事勃然大怒，想在最后彩排時取消此劇。“在我的劇院里，我從來沒有容忍過將這類垃圾搬上舞臺！”這位藝術劇院當年的先鋒派憤慨地說，“演《哈姆雷特》，不能像排演驚悚劇那樣隨隨便便啊！”亨德里克就是這樣堅持一貫的原則。然而，他的表演卻給人留下了深刻的印象：穿一件高領黑色緊身上衣，一雙神秘而斜睨的眼睛，一張慘白的苦臉。
演出后的第二天上午，漢堡的媒體普遍認為，這是一次有趣的表演，看來演員并沒有鉆研角色，雖是即興表演，卻十分動人。安格莉卡演莪菲麗婭，每次排演幾乎都哭成淚人。首場公演時，她因哭得太傷心，差點兒不能登臺。不過，某些內行卻說，在這場令人費解的演出中，演得最為成功的就是安格莉卡。
亨德里克每天工作十六個小時，每周至少要神經崩潰一次。每次爆發，總是十分猛烈，且癥狀都不相同。有一次，亨德里克倒在地上，一聲不吭地抽搐著；另一次，他站著，令人毛骨悚然地連續狂叫五分鐘之久；又有一次，正在排練，他的話使大家嚇了一跳，他居然說自己的下巴突然不能動彈，抽筋了，他只能喃喃地說話了，于是他就真的喃喃地說起來。晚上演出以前，他讓柏克（他還沒有還清柏克七馬克五十芬尼的債）到他的更衣室為他按摩下巴，他呻吟著，咬緊牙關輕聲低語。一刻鐘以后回到臺上，他的嘴巴又聽話了，又能運用自如了。
特巴布公主朱麗葉沒有出現的那天，他又哭又叫，還抽搐。這是一次可怕的大發作，雖說大家對他的毛病已習以為常，可是這次大伙兒卻都膽戰心驚地圍著他，最后還是赫爾茨費爾德夫人出來把水澆在這個“瘋子”身上才算結束。
不過，朱麗葉很少向她的朋友掩飾其內心的絕望。大多數情況下，她在約定的時間準時到達他的住處，滿足他的要求。經過一下午筋疲力盡的折騰后，他卻感到精力充沛和朝氣蓬勃，比以前更富有靈感，更加野心勃勃且更有韌性。他對朱麗葉說，他愛她，她是他生命的核心。有時他也相信自己講的話。
在“黑色維納斯”朱麗葉面前，他難道真的放棄了野心？真的低三下四地放棄了虛榮心？他難道不是真正地愛她嗎？也許在深夜，從漢堡藝術劇院回家的路上他會考慮這些問題。這時他就自言自語地說：“是的，我愛她，這點確信無疑。”但從他內心深處卻傳出一個聲音說：“你為什么要自欺欺人？”但他立即打消了這個聲音。于是，心靈最深處的聲音沉默了，亨德里克就此相信自己愛得真誠。
小安格莉卡深感痛苦，而亨德里克卻無動于衷。赫爾茨費爾德夫人也感到痛苦，亨德里克常用幾句圓滑的話來敷衍她。博內蒂為了小安格莉卡也陷入了痛苦，不管他是多么拼命地追求她，她總是冷若冰霜，因此這位年輕而英俊的求愛者，只得找莫倫維茨來安慰自己。他這樣做其實是在勉強自己。
米克拉斯則一直懷恨在心，如果埃福伊太太不給他送黃油面包，他就會挨餓。他同自己政治上的朋友，一起辱罵馬克思主義者、猶太人和猶太人的奴仆。他刻苦練習，但總是被分配演小角色。他顴骨下端下陷的兩個深坑變得越來越深了。
烏爾里希斯與他的同志們經常碰頭。革命劇院一拖再拖，至今尚未開張，為此他見到朋友們時總會覺得不好意思。亨德里克每周都會找借口拖延。在排練結束后，烏爾里希斯常常把他的朋友拉到一邊，苦苦哀求：“亨德里克，我們什么時候開張？”于是亨德里克急促而激動地說：“我們必須打倒資本主義，戲劇是政治工具，必須經過認真研究，組織強有力的為文化和政治服務的藝術活動。”最后他答應在首次公演《米策無所不能》之后，立即為革命劇院排演新戲。
好不容易新年夜熱鬧的首演式過去了，但其他許多首場演出又接踵而來。戲劇旺季接近尾聲，幾乎快結束了；而革命劇院卻始終停留在漂亮的信紙上。亨德里克用這種信紙，熱情洋溢地分別同具有左翼思想和社會主義思想的著名作家通了信。
當烏爾里希斯再次要求和催促時，亨德里克向他解釋說：“真遺憾，因為各種不可預見的倒霉事情都碰到一起了，所以這次旺季要上演革命戲為時已晚，只好等到來年秋季再說。”烏爾里希斯愁容滿面，亨德里克把手搭在他的朋友肩上，用那種不可抗拒的聲音勸說對方，這聲音最初在顫抖，又像在歌唱，后來變得激烈和尖銳。后來亨德里克批判資產階級道德敗壞，歌頌無產階級的國際大團結。聽到這兒，烏爾里希斯表示和解，告別時他們握了很長時間的手。
當時正在籌備演出季節的最后一出新戲：特奧菲爾·馬德爾的喜劇《克諾爾克》，亨德里克演主角。馬德爾批判社會的劇作在德國享有崇高聲譽。專家們贊美他的作品具有獨特的風格，有極佳的舞臺效果，還有深刻的寓意和無情的揭露。評論家們從柏林趕來參加《克諾爾克》的首場演出。不過，他們在等待會見作者時，心里卻直打鼓，有種不祥的預感。因為眾所周知，馬德爾對自己評價甚高，且脾氣暴躁、態度唐突，動不動就會和人發生沒完沒了的爭吵。
亨德里克雖然十分害怕，但他對著名劇作家的到來內心也表示極為興奮。他相信自己的成就會引起這位獨具慧眼且經驗豐富的大師的注意。他暗暗發誓：“我要演好克諾爾克！”
為了把全部精力都投入到這個角色，他這次讓克羅格院長親自擔任導演。院長在導演特奧菲爾·馬德爾喜劇方面是個老手了。《克諾爾克》是諷刺連續劇之一，描寫和嘲笑威廉二世統治下的德國資產階級。喜劇的主人公是個暴發戶，他用不義之財、中庸之道、肆無忌憚和下流卑鄙的小聰明，在最高階層謀取權勢。克諾爾克的故事荒誕不經，而他的神通卻令人敬佩。他是代表迅速致富、努力打拼、唯利是圖的資產階級的典型人物。
亨德里克答應把這個角色演得出神入化。他掌握了角色需要的冷酷無情的說話語調，以及可以打動人心的絕望神情。他掌握了刻畫不同角色的所有表演技能：一種內心空虛，但乍看卻使人迷惘的華麗外表；那種踩著別人向上爬的卑鄙者的巧言令色；野心家慣有的蒼白、僵硬，而又貌似英雄般的表情；甚至還有對自己青云直上后頭暈目眩，擔心一旦粉身碎骨的可怕眼神。亨德里克無疑要通過這出戲一鳴驚人。
在戲中，克諾爾克的情婦，肆無忌憚的程度不亞于克諾爾克本人，她唯一的弱點就是愛上了克諾爾克。特奧菲爾·馬德爾用語氣堅決，甚至有點兒火氣的措辭，寫了幾封信，竭力推薦一位年輕女郎在這部劇中擔當這個角色。尼科勒塔·馮·尼布爾的舞臺演出經驗雖然不足，且極少登臺，即使演出也只是在小城市里，然而她對演好這個角色十分自信，氣勢上也是咄咄逼人。馬德爾以尖銳的言辭威脅克羅格說，如果漢堡藝術劇院領導不安排尼布爾小姐擔任這個主要角色，那么這將使劇院遭受到厄運。就是在這個編劇的威脅下，克羅格只好戰戰兢兢地同意尼科勒塔在《克諾爾克》一劇中試演。
尼科勒塔帶了幾個紅色皮箱姍姍來到劇院。她頭戴一頂寬邊紳士帽，身穿火紅色的風衣。她長著一個突出的鷹鉤鼻子，寬寬的額頭特別清秀，她還有一對發亮的貓眼。大家立即感到來了一位重量級的人物。莫茨以充滿敬畏的聲音在漢堡藝術劇院向她致歡迎詞，并宣布其飾演的角色，其他人沒有表示反對，甚至莫倫維茨也沒吭聲，盡管她對這個新來的客座演員耿耿于懷。尼科勒塔不需要使用單片眼鏡和長煙斗，就足以向人們顯示：她是個難對付的風騷女子。
博內蒂和彼得森議論著尼科勒塔算得上美女嗎？一向為人熱情的彼得森認為她“光彩奪目，艷驚四座”，品相行家博內蒂只是謹慎地說她“令人感興趣”。“美，根本談不上，瞧那鼻子！”他鄙夷地說。彼得森則說：“但她的眼睛很漂亮。”他邊說邊環顧四周，以防讓莫茨聽見，“瞧她的舉止風度！真稱得上雍容華貴！”這時尼科勒塔同亨德里克正手挽手在外面招搖而過。她的頭形特別具有文藝復興時期年輕人的風格，這點是由赫爾茨費爾德夫人敏銳的觀察力察覺到的，但她做出這一判斷時心里實在不是滋味兒。她酸溜溜地注視著這一對人。
尼科勒塔正在斟字酌句，咄咄逼人地向亨德里克表明，她是有野心的，被激怒時也會搞陰謀。她的嘴唇，線條分明，抹著顏色鮮艷的唇膏，說話時吐字清楚準確。字字句句都經過仔細斟酌，說出來鏗鏘有力。她發元音時十分流暢、圓潤，而輔音的聲韻也不會丟失。經過多年的風風雨雨，她眼界大開，處世經驗不斷積累，能說會道。她當初不善言語，現在則口齒伶俐。她才認識亨德里克幾小時，現在卻已趾高氣揚地對亨德里克說：“理所當然，親愛的！我們大家都有上進心，要進步你就得使用胳膊肘兒。”
亨德里克好奇地從側面看著她，心里想此時此刻她的這番表白是真心還是假意，很難判斷。也許這種偏激的玩世不恭只是一張假面具，背后卻隱藏著另一副面孔。可是誰知道那張隱藏的臉上，是否也像她的真臉一樣，有一個鷹鉤鼻子和棱角分明的嘴唇呢？
亨德里克不能否認，身邊的這個女人給他留下了某種印象。自從認識朱麗葉以來，尼科勒塔無疑是第二個使他用感興趣的目光去注意的女人。他向他的“黑色維納斯”懺悔自己的邪念，從而遭到一頓毒打，這次可不是出于宗教禮儀或演戲，而是出于嫉妒和憤怒。
亨德里克被打得疼痛難忍，他呻吟著、忍受著，但心里卻有些許快感。最后他向他的公主保證，朱麗葉是他真正的心上人和戀人。可是，當他同尼科勒塔見面時，尼科勒塔尖銳的言辭、明亮誘人的目光和矜持的態度，又使他著了迷。
尼科勒塔的腿并不是真美，而且還有點兒粗壯，但穿上黑色長筒絲襪，擺出一副得意姿態時，就驅散了人們對她腿的任何懷疑。正如亨德里克善于把他那雙粗俗的手加以粉飾后弄姿作態，給人以那種歌德雕像上修長、細嫩手指的錯覺一樣。尼科勒塔交叉其雙腿，目光炯炯，神秘地微笑著，把裙子拉過了膝蓋。
亨德里克當然看透了她的心思，但還是被她迷住了。對尼科勒塔的兩條腿，博內蒂這樣的內行人，都已經打量、評價過了。亨德里克幻想著，這兩條腿如果穿上朱麗葉那樣的綠色皮靴，尼科勒塔就更有吸引力了。亨德里克仰著蒼白的臉，用兩顆發光的眼珠，貪婪地打量著尼科勒塔。
他喜歡聽她用殷勤的表情敘述身世。由于亨德里克出身于普通的市民之家，沒有見過大世面，因此他特別愛聽尼科勒塔給他講的那些離奇古怪和可疑的冒險故事。尼科勒塔說，她并不認識自己的父母。
“我爸爸是個騙子，”她愉快而驕傲地告訴亨德里克，“我媽媽是巴黎歌劇院的一個無名的舞蹈演員。我聽說她很蠢，但是她的雙腿特別性感。”
此時她低頭看了看自己的腿，故意地暗示她的腿也很誘人。
“我爸爸是個天才。他不停地奮斗以過上富豪的生活，但他卻死在了中國，臨終時留下七間茶館和一屁股債。他吸食鴉片，煙槍是他留給我的唯一遺物。”
她在旅館里把那個遺物拿出來給亨德里克看。她的舉止謙恭有禮，然而人們難免猜疑，這背后是否隱藏著邪惡。她問亨德里克喝茶還是喝咖啡，然后通過電話向餐廳訂了亨德里克要的飲料，她語調冷淡，像對人宣布了一道可怕的死亡判決。
接著她又暢談起自己的青年時代，“我學到的東西并不多，”她說，“但我能夠倒立著走，踩著滾動的圓球跑，學貓頭鷹叫。”
她最喜歡的讀物是《巴黎人生》雜志。她的童年，一部分時間是在法國的寄宿學校度過的。由于她不聽管教，所以經常從一所寄宿學校被開除，從而進入另一所寄宿學校。童年的另一部分時間，則是在樞密院顧問布魯克納家中度過的。她說布魯克納是她父親青年時代的朋友。
亨德里克久仰樞密院顧問布魯克納的大名，這位歷史學家的著作聞名遐邇。不過亨德里克沒有讀過他的作品，但他知道這位樞密院顧問的社會地位非同一般。他既是學者也是思想家。他不僅是歐洲文學界最顯赫的、被人們討論最多的人物之一，還是政界一位最有影響力的人。
人們都清楚，他同社會民主黨的一個部長有交情，同時，他同國防軍也有關系。他的亡妻是一位將軍的女兒。樞密院顧問曾去蘇聯到處旅行做報告，引起很大的爭議，特別是民族主義媒體對他進行大肆的攻擊。從那時以來，批評、攻擊其作品中的馬克思主義思想，已經成了一種時尚。
他一登上講臺，學生們就起哄。但他憑借其國際威望、泰然自若的心態和溫文爾雅的舉止，令他的對手威風掃地，而且在與對手針鋒相對的斗爭中他始終保持著勝利。他一直是位神圣不可侵犯的人物。
“這位老人家好極了，”尼科勒塔談到布魯克納時說，“他也知曉知人善任的道理。他對我爸爸挺有好感，因此他總是什么事兒都讓我稱心如意，而我對他的嘮嘮叨叨也很有耐心。”
尼科勒塔最要好的朋友就是布魯克納的女兒巴爾巴拉，她會出席《克諾爾克》的首場公演。
“她是個多么漂亮的姑娘啊！而且又那么善良。”尼科勒塔說這話時，目光變得柔和了，但她鏗鏘有力的聲調絲毫沒有變。
“我想知道你會不會喜歡她。”尼科勒塔對亨德里克說。
“也許她不是你喜歡的那種人，不過為了我，你得對她好點兒。她有點兒害羞。”尼科勒塔斬釘截鐵地說。
巴爾巴拉·布魯克納在首演那天的白天就到了劇院，馬德爾則在傍晚才到，他是乘柏林快車來的。開演前不久，亨德里克在餐廳里喝白蘭地時認識了巴爾巴拉。“這是我最親密朋友巴爾巴拉·布魯克納！”尼科勒塔說這話時嗓門很高、吐字也非常清晰。她在做介紹的時候用放在漿洗得筆挺的黑斗篷里的雙臂，做了一個虔誠客氣的手勢。
亨德里克神經過于緊張，沒有敢近看那女孩。他一口飲下白蘭地就一溜煙地走了。進入化裝室，他見到了兩大束鮮花：一束白丁香是安格莉卡送的，一束茶色的嬌艷的玫瑰是赫爾茨費爾德夫人送的。
柏克在首演前總是一臉擔驚受怕的表情，為了通過做好事以求得老天的保佑，亨德里克慷慨地給了柏克五個馬克。當然，這樣他還是沒能還清欠柏克的七馬克五十芬尼的債。
《克諾爾克》首場公演獲得了巨大成功。馬德爾創作出的辛辣諷刺、兇猛尖銳的臺詞讓人傾倒，達到了意想不到的舞臺效果，逗得觀眾覺得既好氣又好笑，大伙兒前仰后合。其中亨德里克和舞臺新秀尼科勒塔演出時默契配合是成功的關鍵。他們對于劇中兩個主角時而傲慢無禮、時而哀婉悲愴的內心活動把握得非常到位。第二幕演完時，全場群情激奮。兩個主要演員不得不多次謝幕。中間休息時，特奧菲爾·馬德爾在尼科勒塔的陪同下來到了亨德里克的更衣室以示祝賀。
馬德爾以焦躁而逼人的目光，打量了化裝室里的一切，最后盯在亨德里克身上。亨德里克這時筋疲力盡地坐在鏡子前面，尼科勒塔則滿懷敬意地默默地站在門口，馬德爾用一種專橫傲慢的口氣說：“你真是了不起的男子漢！”他那堅定的目光直盯著亨德里克的臉。
“馬德爾先生，您對演出滿意嗎？”亨德里克想用真誠的目光和輕松的微笑來安撫這位諷刺家。
但馬德爾說：“要說滿意嘛，也可以說滿意……”他又譏誚著補充了一句，“可以說滿意。先生，您貴姓？”
亨德里克感到受了點兒侮辱，但他仍然熱情地用歌聲般的語調通報了自己的名字。
對此，馬德爾說：“亨德里克，亨德里克，滑稽可笑的名字，我得說這十分可笑！”
這種嘲笑，使亨德里克感覺像一股冷氣徑直穿透背脊。
然而這位劇作家冷不丁兒地發出令人害怕的“呵呵”笑聲，并且說道，“亨德里克！怎么會叫亨德里克呢？！您的真名本該叫海因茨！真名海因茨的人卻叫了亨德里克！哈哈哈，這事可太妙了！”他興奮得放聲大笑。
亨德里克看到對方惡意地揭他老底時異常驚駭，他有些顫抖。他那粉紅色化裝油彩掩蓋下的臉，唰的一下白了。尼科勒塔在一旁不吭聲，用她那雙發亮的貓眼饒有興趣地看看這個人，又看看另一個人。
馬德爾又變得嚴肅了。他似乎在深思，那小黑胡子下有點兒發藍的嘴唇，不出聲地嚅動。這使人不寒而栗地聯想到吃人的植物張大了嘴，貪婪地吞食活人的情景。
馬德爾接著說：“您可是個了不起的演員。您才華橫溢，這點我感覺到了，我的感覺是靈敏的。我們還要談談，過一會兒我們一起去吃晚飯。來吧！孩子！”他挽了尼科勒塔的胳膊離開化裝室。亨德里克癡癡地待著，他迷惑不解。
當亨德里克登上舞臺進入角色時，立即又鎮定自如了。在第三幕中，他的演出格調和才華達到了前所未有的最佳水準。