遼東、薊州、宣府、大同、榆林、寧夏、固原、甘肅，合大寧為九邊。遼東在山東，薊州，宣府在北直隸，大同在山西，榆林、寧夏、固原、甘肅在陜西大寧。永樂以居兀良、哈密，即朵顏、泰寧、福余三衛是也。
國初設大寧都司，屯重兵鎮之，其地繞出山后，而遼東、宣府、大寧勢相連屬。自偏頭關逾河，跨西北，大虜之警，守在東套之內，又有榆林，實為六鎮。后棄大寧，移置都司于保定，而宣府、遼東勢始分矣。正統以來，又失守東勝，大虜乃得逾河，而偏頭關迤西，遂有河套之統。因循既久，有司又不肯以時巡套東之鎮并近內地，形勢愈弱，于是所賴以衛京師，防邊境者，不過遼東、宣府、大同、榆林四鎮而巳。夫四鎮所領各堡，亦有精壯，茍足其糧餉，守備等官嚴加巡哨，為之牽連援救，自足以各守地方，督率耕牧。
今時撫臣假調操以自固，將帥假按伏以為奸，地方屢失，糧餉屢乏，實此之由矣。若哈密之失守，魯番之拒命，則由近日文臣貪功，置制失宜，失中國之信，不足為慮。大虜自套來者，則亦不剌一種，竄于陜之西海地方，蔓延至于西寧，使一帶土地不得耕種，士民不得安業，直抵洮、岷，頗難制御，則其勢可慮者。今惟有痛革調操按伏之弊，堅蔽固守，嚴加巡哨，為耕牧長久計，而無狃近利，乃可為也。
遼東
西為山海關、喜峰口，歷薊州、古北口、黃花鎮、居庸關，至宣府。遼東青、冀二州之域，四面瀕夷，一面阻海，山海關限隔內外，亦形勝之區也。
薊州
內關，附在京師之左，古北口、黃花鎮之南。薊州，京師左輔也。自開平陷入虜庭，大寧徙之三衛，而遼束、宣府聲援隔絕，天子自為籓籬矣。在今日，廢東勝則大問、寧夏不為援；廢大寧則遼東、宣府不為援。以榆林援大同、寧夏則偏頭關、花馬池等處所以孤危。以朵顏三衛代大寧，則喜峰、古北口、黃花鎮等處所以單薄也。
宣府
西為天城、陽和，至大同，國初設開平、獨石、興和守之。后大寧既以與虜，興和亦廢，而開平失援，乃徙衛于獨石，棄地三百里。土木之變，獨石不支，而此地益重。內倚諸關，外倚崇垣，百萬綿堞，比之金湯。任宣府者不責以戰，而責以守，其不能乎？形勢既殊，經畫宜備。若補長峪城、鎮邊城之募軍，重浮圖峪、插箭嶺之防守，留茂山衛京操之士，以益紫荊，筑李信屯交界之堡，以固兩鎮，不可巳也。
大同
西為雁門關、偏頭關，至綏德、榆林、大同，古云中地也。北虜貢路例從此出，川原平衍，故多大舉之寇。西則平虜、威遠，中則左衛、右衛，蓋虜犯朔、應諸城必窺之路也。東則天城、陽和，為虜入順圣諸處之沖。而平虜西連老營，與偏頭關近，虜才出套，便涉其境。其偏頭逼近黃河，皆虜渡口往來躁踐處。故稱大同為要鎮，所當防也。
榆林
河套附，即吉囊、俺答所居地，西為定邊營、花馬池，西接寧夏，西南接固原。榆林舊治綏德，成化八年，都御史余子俊建議徙鎮于此，世多哆其績，而引以為罪者，亦間有之。大抵折衷移鎮榆林，是榆林受病之原，乃在于失河套之初，而不在于移鎮于榆林之日。且東連牛心之堡，則可應援，西截河套之沖，可便耕牧。千三百里樹藝樵采圍獵之利，我軍民皆得擅而有之。自虜據套以來，我軍民之耕牧利絕矣，當事者裁之可也。
寧夏
在賀蘭山北，西為中衛、莊浪、古浪、鎮羌、永昌、山丹，至甘州本鎮。寧夏，亦朔方地也。賀蘭山環其西北，黃河襟其東南，為關陜重鎮。衛城西南一百四十里有陜山陜口，兩山相夾，黃河經其中，誠塞北一勝槩也。寧夏變故，多次不常，當預防之。
固原
在賀蘭山東南，西為靖虜、蘭州，接莊浪、古浪、鎮羌、永昌、山丹至甘州。莊浪、固原、開城縣地也。自弘治十四年，火篩入掠之后，遂為虜沖，于是始攺立州衛，以固靖、甘肅四衛隸之，設總制、參游等官，屹然一巨鎮矣。鎮與寧夏為唇齒，花馬池一帶，邊人謂之大門。若并力堅守花馬池，則固原自可無事。靖虜一帶，每歲黃河冰合，一望千里，皆如平地。若賀蘭山后之虜，踏冰馳踔，則蘭、靖、安、會之間，便為禍階，防守者不可不知。
甘肅
哈密，亦不刺附甘州，西為高臺，又西為肅州，又西為嘉峪關而止。甘肅即漢之河西四郡，武帝所開，以斷匈奴右臂者。自蘭州以至哈密等處，則皆燉煌郡地也。夫以一線之路，孤懸幾二千里，西控西域，南隔羌戎，北連胡虜，經制者不可不識。
海省形勝
倭之欲寇廣、閩也，則必自薩摩乘東風而入大、小琉球，再視風之變遷。北風猛則犯廣州、高、惠、雷、瓊，此廣州、高、惠、雷、瓊形勝所當防也。東風猛則犯福州、興、泉，犯漳、潮，此福州、興、泉、漳、潮形勝所當防也。欲寇遼左、朝鮮也，必自對馬島乘東南風入徐、福、新羅，而再視風之變遷。南風急則犯朝鮮，此朝鮮之形勝所當防也。東風猛則犯遼東，金，復犯永平，此遼東、金復、永平形勝所當防也。欲寇浙、直也，必至五島，歷天堂官渡水而再視風之變遷。東北風多，則至烏沙門分?，或過韭山海閘而犯溫州，或舟山之南而犯象山、奉化，犯昌國，犯臺州，此溫州、奉化、昌國、臺州形勝所當防也。倭自五島開洋，正東風多，則至李西岙、壁下、陳錢等島分?，惟陳錢壁下為倭賊取汲，伺風必登之所，故曰陳錢分?。
自陳錢而東，南風急，則由茶山窺南直隸，風稍轉東，則由高家嘴而入吳淞，稍轉西，則由老鸛嘴而入三沙，此正北形勝所當防也。自陳錢而東，南風急，則由下八山過馬跡，進羊山，風稍轉南，則由大小七山經翁家港，窺劉河而犯青楠風。轉正南，則由許山而犯金山，此斜北形勝所當防也。自陳、錢而東北風急，則由落頭入源山、蒲岙，越大衢、沙塘岙而進金塘；風稍轉東，則由兩頭洞而入定海，或由勝山入臨觀，至瀝海以達海鹽，犯澉浦、海寧，此正西之形勝所當防也。
自蒲岙而風從東北，則過三星鼠、狼湖而入舟山；正北風急，則由白馬礁、山頭諸山以達閩廣；正南風急，則由洋嶼、洛華、轉九峰而犯山東；風轉西則入朝鮮，風轉西南則犯遼東，風轉東南，則犯北直隸。然則茶山、□山、大小七二山、老鸛、高家二嘴，為南直隸之形勝；蒲岙、馬跡、羊山、灘山為浙西之形勝；長涂、蒲門、大小衢、兩頭洞為浙東之形勝；韭山、南田、丕山、南麂為東甌之形勝；嶼、落華、九峰、徐海為山東、遼左之形勝。沙門、雙島、大謝、湖島為永平、天津之形勝。由五島開洋，則最要害者在陳、錢等處之形勝。今倭自朝鮮來，則海道吃口處又在登、萊。倘倭據田橫、半洋、長門諸島為老巢，必將視風窺犯，而永平、天津、直沽之間無寧日矣。倭再或守了角嘴以扼浙直應兵，則淮安運道難保其不絕也。又再或以數十艘泊于兩浙、蘇松之外洋，則浙直必自地急，兵且無從調募矣。楊州、鎮江之要道，難保其不據掠也。故凡山川之險易，途路之紆直，出沒之要沖，沿海之營行，舊有所制，新有所設者，不可不知也。提兵鎮守，能無燭照哉？
朝鮮、日本沿海省地名島形勝
嘗謂大海汪洋，雖云一望無際，然行船泊舸，取汲避風，礁淺渦漩，原有道路處所，扼其道涂，斯為上策。如廣、閩。昔為江夏侯置立水寨，后經倭亂，講求修舉，稍為詳悉，姑置不論。浙直雖布船兵少船稀，而分守無寨，哨會勢孤，策應難恃，恐下八山、沈家門、舟山兩洞諸險難守。山東列島參差，縱橫棋布，倘為盜據，我反客矣，必至窺掠無休。且其地無兵，不習水戰，陡然遇此，沿海士民，惟有愴惶奔竄而巳。為今之計，必須聯絡水寨，多設將領，各分朝鮮、日本倭路汛地，以遼東、北直隸、山東為北路，淮、楊。蘇、松、杭、嘉為中路，寧、紹、臺、溫、福、寧為南路。應設水寨，沿船汰其老弱，洞知海上老弱者，亦間留之。必選其精壯，審立信地，并增兵益船，御防之。間有出沒倭來者，亦可戰伐成功，未可直入海島而就其他計也。
為今之策，亟宜行文各該撫按司道、有司衛所衙門，即差熟知海道官兵，逐一泛海，查勘倭路。各洋島山港嶼，某處舊設，新處應立營寨；某處舊哨，新處應設哨守；某處舊會，新處應立巡會。如遼東之鐵洋山島、海脊島、平島、長生島、鳥木島、麻田島、椒島、蔬菜島、石灘島、大陳家島、小陳家島、紅山島、古寺島、青泥鳥等處，如山東門島、長山島、佛島、赤島、東家島、齋堂島、南半羊山島、蘇島、殳島、□橫島、欽島、塔島、勞山島、木島、廟島、石馬島、黑山島、八□島、養馬島、古城島、芙蓉島、芝罘島、北半羊山島、鼉磯島、小岨島、高山島、東島、青島、桑島、黃島、摸柳島、劉公島、大火燒島、崆峒島、大竹島、大小竹島、小空島、井島、雙島、蛇蟻島、皇城島、栲栳島、南耗子島、羊堝島、靈山島、青黎島、宮家島、竹槎島、大管島、小管島、徐福鳥、雞鳴島、大榭島。湖島、?島、三山島、姆雞島、桃花島、都里、鎮島等處，如淮、楊、蘇、松、杭、嘉、紹之海門島、鶯山島、海州島、開山、白天洋、九峰島、五疊島、南沙、長沙、三片沙、了角嘴、高家嘴、老鸛嘴、張家嶼門、三鈞山、陳錢山、里西岙、壁下山、仇子山、大小七山、深水、蒲岙、許山、羊山、秦駐山、大衢山、荼蒲山、鼠狼湖、栲門、石墻山、鳳凰山、石墩、合龍山、寨稠港、五虎礁、西匯嘴、長橫山洋勝山、洋龍山等處，如寧、臺、溫之東西兩霍山、金家岙洋、定海港、太平岙、金塘山、馬墓港、兩頭洞、上洛、長白山、蒲門、舟山、長涂港、沈家港、梁橫山、釣魚磯、普陀山、烏沙門、陸橫山、沍泥港、大嵩港、鯽魚港、溫州嶼、竿門、韭山、百畝山、青門、東西兩旦門、牛欄基、下灣門、三山門、南田林門、大佛頭洋、清苔灣、靜寇門、牛頭門、桃渚門、海門關、大陳山、貓兒頭洋、鹿頭洋、大鹿湖、靈門、玉環山、漩門、下堡、黃大岙、前岡、后岡、鳳凰門、洋嶼門、中界山、大小中山、衢山、東洛山、仙口寨、舥艚門、梁灣、薜疊岙、東西郎岙、金鄉、大岙、南麂山、穿鼻山、千山、孫洋門鎮下門、長沙門等處，酌其高深遠袤而要沖者，為將領中軍哨立寨之塲，卑狹孤峙而難據者，為左右哨把總分守之地。
至于小島、枝嶼，又雖各分近哨一二隊為探了之所，務使烽砲見聞相接，便于應援。其船必量營寨礁汶，潮汛淺深，以福倉沙唬船錯雜兼用，請題工部分造辦應船兵所用木梆器具，海砲奇妙火藥，量寨給船，量船給兵，量兵授器，火藥務須充裕。若止以往調些須沙船為可恃，而不多造大器船，恐又誤矣。安得而謂之海防之計也？又不知募兵，其兵以通、泰、登、萊、蘇、松、寧、紹、臺、溫沿船海徒漁戶，隨地選募，因船派駕，以為水兵防守，庶無可虞。防御海上者，不可不知。
邊海兵器
大抵甲不堅，與裸袒同；長短兵不具，與空拳同；弩不及遠，與短兵同；火不烈，車不工，與無車無火同。此將不知兵之過也。人皆曰：練兵須練膽，膽在人腹中，何由而練？惟器械精，技藝熟，又能用車為捍衛，進可攻，退可守，士卒恃以無恐，則膽自壯而氣自雄矣。蓋戰車為步軍之羽翼，營車為糧草之壁壘，戰車為輕巧，進退分合，其捷如飛。故前用一輪，張以二門，頂避矢石，足便旋轉，列觸槍于前，以拒虜馬奔突，懸軟簾于內，以阻倭銃攻打。三人掌之，遮長短步兵十四人于后，藏火器三層于內，隔刀阻箭，且進且攻，敵勢少卻，即出車后步兵，張左右翼擊之。
敵如散漫，即以步后騎兵變奇正隊搗之。敵勢嚴整，或以二三輛、五七輛、十數輛，隨多就少，云合星羅，結營收隊，以蔽軍士。三千之卒，宜用一百二十輛，使演其四面應敵之方，分合便利之法。而營車宜堅樸，亦張左右兩翼，行則中運馬驢，止則鉤簾環固，上列強弩烈火，備攻打之具；內藏甲械錙重，為持久之需。所謂運有腳之城，使三軍進退有依，無失措倉皇之慮。他如霹靂車利于犯堅駭眾，如意車利于涉險行遠，與狻猊、軒??辒之類，式須隱秘，宜臨時應敵制之。
昔衛青以武綱破虜，李陵以輕車深入，馬隆以偏箱遠征，周尚文以戰車拓地，皆今古用車明驗，此用車之議所當舉者一也。御倭之要，利在舟師，大海之戰，急于舟楫。至于艟蒙沖、樓軒、斗艦、福船、天皇，利涉大洋；草蔽沙船、四輪、兩軌、八輪八槳，蒼山船、叭喇唬十二輪、犁云虬，利于沿海。走舸。魚船、海鶻、網船、梭船、膺船、三跳三櫓，利用江河。其應用什物，則有望斗了蒿、木罌、渾脫、浮囊、水袋、布幔、軟城、水平泊竿、鏢石、擲遠、豁竹、飛??、火船、皮船、燕尾牌、浮平大之類，悉宜具備，以給軍中。此水具之議所當舉者二也。
弩石自古重之，故漢有強弩都尉，晉有積弩將軍。弩制最多，有不便于攻打者不論，惟神臂弩力透鐵甲，絞床弩勢可拔山。角弓弩一發三矢。疊竹弩馬步俱宜鏃上，敷以毒藥，人馬遇之，應弦而倒。古之 以石，今之砲以火，運石 必用機，發火砲必以架，如五旋風、七旋風、單稍、雙稍之類，遠者去數里，近者數百步，所謂矢石如雨是也。且價廉工省，隨地可制。此弩石之議所當舉者三也。
長??之利，始于北宋楊氏，故云楊家??岳飛破虜，每以長??、團牌、鉤鐮、镢斧錯雜兼用，至今為步兵宗旨。然長??非團牌輔之，不能獨進；牌非虎義、鉤鐮、镢斧護之，亦不能御倭。長刀若非筤筅當前，長??繼進，則義鐮、牌、斧又只勝負相半也。蓋刀法簡妙，無逾于倭，而破倭刀長技又無逾筤筅。長??虎尾，義筅必處州貓竹，又須節密枝硬。長??須稠木者為堅勁，不得巳而用貓竹。團牌須廣藤者為輕便，長牌須竹面革里、棉花，內于體后，方能御。倭銃、鉛子，此長短兵之議，所當舉者四也。
我中國之兵，難與胡虜爭雄馬上，故御虜必用步，用步必伏車，用車又必倚火弩，如一營之中，騎卒四分之一足矣。然盔甲之制，又必分別步騎為輕重。步軍利于輕便跳躍，盔須藤竹，甲須角紙，而挽車之徒，又宜以紙盔棉甲為便。騎兵當用鐵甲、鐵臂手、鐵臉、鐵兜鍪，馬亦應用護胸項、掩膊遮后，古所謂鐵騎械馬是也。此馬步盔甲之議所當舉者五也。
今之言御倭御虜者，孰不曰火器，然不得用火器之利，則反為其害矣。如京營之快??夾靶、發貢鳥銃一位砲連珠砲子母砲一窩蜂、佛狼機、百子銃、大將軍滅虜砲之類，俱足以褫倭虜之魄。但胡騎聚而悍，倭陣散而狡，兩軍相對，殺氣蔽天，無制之兵必多怯懼，安能如法攻打，不過徒響而巳。故知多造火器，不如熟練火器之為當也。練之之方，又不出嚴刑齊一，令勇怯不得私相先后耳。至如舟中宜用火磚、火箭、火妖、火球、灰瓶、藥桶、爆竹、火龍、鯤油、綠油噴??柜弩、絞江龍、轟山砲、千里勝、漫天霧、竹木貢、燕尾炬、飛天噴筒、毒藥噴筒、蜂玉??胡盧火之類，悉宜制練，以備急需。此熟練火器之議，所當舉者六也。
今京營器械，悉出敞局，刀無鋒，刀鋒不點鋼，箭無翎羽，弓不可張，與夫車盾盔甲，十無一二可用者，蓋緣價值半為官胥、工匠侵漁，且又藏年深月久故爾。設若日事因循，不求振刷，是縛賁獲之手，使童子勝之矣，安用教練為哉？為今之計，必須嚴以責成。題選實心任事之官，佐以才干不污之將，采辦材料，多集聰巧匠，寬其時日，豐其價值，照數如法，及時制造，仍刻上匠姓名于上。有不如法，官則譴戍，匠必擬死。是雖貪官污吏，莫施其計，則精其器具，而可備實用矣。今之御倭虜，舍器具將奚賴也？